Настройка 1С УНФ

Чтобы работать в 1С:УНФ, нужно ее подготовить - ввести организацию, остатки, номенклатуру, пользователей и т.д.. Так же, если не хватает первичных настроек, то включить дополнительные возможности. В статье рассмотрено, как первоначально настроить и наполнить программу и дано описание имеющихся возможностей, которые можно включить для максимальной автоматизации всех бизнес-процессов компании. Статья подготовлена на релизе 3.0.10.149.

Первый запуск

При первом запуске, после установки, будет предложено сразу ввести имя пользователя и сведения об организации, подключить интернет-поддержку 1С и указать виды бизнеса. По выбранным видам бизнеса программа включит подсистемы, справочники и документы, которые понадобятся для ведения учета. После заполнения внизу окна нажать «Начать работу». Если что-то забыли указать, то далее всё настроить можно будет вручную.

Первый запуск

Пользователи

Вторым шагом нужно ввести остальных пользователей и их права. Подсистема «Настройки» - «Настройки пользователей и прав». Здесь можно включить флаг «Группы пользователей». Это позволяет создать группу, для которой задаются права и включить в нее пользователей, которым они нужны. Иначе права задаются для каждого пользователя отдельно. Группы актуальны, если много пользователей с одинаковыми правами, например менеджеры по продажам, специалисты производственного цеха и т.д.

Группы пользователей

Определившись с группами, перейти в «Пользователи». В примере группы включены, поэтому можно ввести группу по кнопке «Создать группу пользователей» или отдельного пользователя по кнопке «Создать».

Пользователи

По кнопке «Создать» открывается окно ввода пользователя – ввести имя пользователя и установить пароль. Пароль можно свой или сгенерировать в программе.

Новый пользователь

Пользователю нужно назначить права – с какими документами ему разрешено работать, какие разделы доступны, отчеты и т.д. Задаются на вкладке «Права доступа» - Вкладка «Группы доступа» - кнопка «Включить в группу». В УНФ уже есть настроенные группы доступа, можно воспользоваться ими или настроить свои группы. Если пользователь может делать все, без ограничений, тогда ему назначается группа «Администратор» — это полные права.

Права доступа

Посмотреть, какие конкретно документы доступны пользователю после включения в группу можно через отчет «Права пользователей» в этом же окне. Откроется список доступных документов, справочников, отчетов и вид доступа – просмотр, редактирование, создание или полный доступ.

Отчет права доступа

Аналогично ввести остальных пользователей. Если же работать будет один человек, то пользователь уже был введен при первом запуске, ему автоматически присвоены полные права и больше вводить пользователей не нужно.

Ввод справочной информации и остатков

Для работы в программе и ввода документов рекомендуется сразу заполнить основные справочники:

• номенклатура – товары, услуги компании. Ввести можно, например, из раздела «Продажи» - «Номенклатура». Подробно о заполнении карточки номенклатуры в статье;

• контрагенты – покупатели, поставщики, подрядчики и т.д. – все физические и юридические лица, с которыми работает компания. Ввод из раздела «Главное» - «Покупатели» — это общий список, можно вводить покупателей, поставщиков и прочих контрагентов;

• прайс-листы - цены на товары, услуги. Раздел «Продажи» - «Установка цен» - здесь устанавливается цена списком на несколько позиций. Так же можно для каждого элемента справочника номенклатуры вводить цену отдельно.

Все эти справочники, а также начальные остатки можно загрузить и других программ 1С или из Excel в разделе «Компания» - «Начальные остатки». При нажатии на нужную программу, появится инструкция о дальнейших действиях (в некоторых нужен доступ к Порталу 1С ИТС).

Загрузка справочников и начальных остатков

Если начальные остатки нужно ввести вручную, то выбрать «Ввод начальных остатков». Откроется помощник ввода, где шаг за шагом вводятся остатки по деньгам, взаиморасчетам, товарам.

Настройки по разделам

При первом запуске было предложено указать виды бизнеса и программы сама настроила видимость и наполненность разделов. Но если чего-то не хватает, можно вручную добавить или убрать настройки в разделе «Настройки» - «Еще больше возможностей».

Раздел «Общее»

Настройка 1С УНФ - Раздел «Общее»

Доступность нескольких единиц измерения - включает возможность учета товара в разных единицах измерения и в упаковках, например в штуках и коробках.

Характеристика номенклатуры – дополнительные свойства номенклатуры. Набор значений этих свойств – отдельный вариант номенклатуры. Включение характеристик позволяет не создавать однотипные элементы номенклатуры и можно учитывать товар как целиком, так и по отдельным его свойствам. Например, футболка мужская размер 50, цвет черный – позиция номенклатуры «Футболка мужская» и две характеристики «Цвет», «Размер». Остатки и обороты можно увидеть и в целом по футболке, и по каждому сочетанию цвет-размер.

Партии номенклатуры – дополнительная аналитика номенклатуры, в которой прописывается конкретная партия поступившего товара. Позволяет учитывать остатки, себестоимость, резервы по партиям. Для комиссионной торговли, ответственного хранения и переработки давальческого является обязательность настройкой.

Сегменты номенклатуры – группировка номенклатуры по определенным признакам. используется для фильтров в отчетах, для установки скидок

Серии номенклатуры, гарантийные сроки, сроки годности – позволяет указывать серии, например срок годности или начало гарантии. Можно использовать справочно и указывать по необходимости в документах или учитывать остатки по сериям, тогда она обязательна к заполнению.

Неуникальные штрихкоды – разрешено вводить неуникальные шрихкоды для разных позиций.

Префикс внутреннего штрихкода штучного товара – вторая цифра в штрихкоде для штучного товара, позволяет расширять диапазон штрихкодов, если предыдущий исчерпан.

Анализ штрихкодов – проверка штрихкодов на дубли и соответствие шаблонам.

Наборы – можно составлять набор из нескольких товарных позиций и продавать так. В документе продажи указывается весь набор, а списание остатков пройдет по каждой комплектующей. Например, компания составляет и продает новогодние наборы из закупленных конфет. В документе продажи будет указан «Набор новогодний», а с остатков спишутся конкретные конфеты.

Средства индивидуальной защиты – учет средств индивидуальной защиты, для которых по закону обязательно указание реквизита «Код товара» в чеке или накладной.

Контроль дублей номенклатуры - можно установить контроль по трем полям – наименование, наименование для печати и артикул. Тогда при вводе нового товара или услуги, будет происходить проверка, существует ли уже позиция с такими полями и предлагать – все равно записать или отменить запись.

Контроль дублей

Контроль договоров контрагентов – нужно выбрать, как программа будет реагировать на проведение документа, если договор не соответствует виду операции:

• не проводить;

• предупреждать (т.е. проводить, но выдавать сообщение о несоответствии);

• проводить без предупреждений.

Договор соответствует, если в нем указана организация и вид операции как в документе. Если используется обмен с бухгалтерской программой 1С, контроль обязателен.

Настройки нумерации и шаблонов наименований договоров – переход к формам для настройки номера и наименования договора, если не подходят стандартные. Нумерацию можно задать в разрезе организации, вида договора, рамочного договора и категории договора. Можно изменить периодичность, задать ручную или автоматическую нумерацию. При ручной, номер договора будет устанавливаться по кнопке «Получить новый номер». В поле «Формат номера» можно задать любые символы и выбрать доступные переменные (список по кнопке «Вставить», которые буду отображаться в номере договора.

Настройка нумерации договора

Шаблон наименование – как будет отображаться договор в печатных формах. Можно выбрать из имеющихся или задать свой шаблон.

Шаблон наименования договора

Группа «Печать» - содержит настройки печатных форм. Подробная настройка печати в разделе «См. также»

Группа печать

Раздел «CRM»

В «CRM» настраиваются параметры взаимоотношений с клиентами, лиды, интеграции.

Раздел «CRM»

Несколько вариантов коммерческих предложений – при включении в заказе покупателя можно будет указать и сформировать несколько предложений по номенклатурному составу и ценам. Утвержденный вариант помечается как основной.

Варианты коммерческого предложения

Обязательное заполнение источников привлечения – делает поле «Источник привлечения» обязательным к заполнению в выбранных справочниках и документах.

Сквозной контроль дублей: лиды, контакты, контрагенты – проверка данных о новом клиенте сразу в трех справочниках для предотвращения дублирования.

Журнал записи – предназначен для записи к специалисту и планирование его загрузки. Записываться можно онлайн, создав страницу специалиста в сервисе 1С:UMI. В журнале можно увидеть всю загрузку, свободные окна и сразу записать клиента.

Использовать чат-бот – возможность записываться к специалисту через чат-бот Telegram (недоступно в базовой версии).

Чат, история изменений и видеозвонки – подключив эту функцию, пользователи базы смогу общаться между собой через чат или видеозвонки. Чат может быть привязан к объекту, например к конкретному заказу клиента или можно сделать общий чат с выбранными участниками. Для работы подключается сервис 1С:Диалог.

Интеграция с мессенджерами – настройка получения сообщений в программу из групп VK, каналов и чатов Telegram.

Облачная телефония – интеграция с облачной телефонией у выбранного оператора.

Почта, рассылки и SMS – настройки почты и SMS для рассылок и получения писем

Общие настройки (Контактная информация) – настраиваются виды контактной информации для разных справочников. Например, возможность вводить несколько номеров телефона, обязательность заполнения телефона, почты, маска ввода телефонного номера и т.д.

Раздел «Продажи»

Продажи:

Раздел «Продажи» группа «Продажи»

Сборка заказов покупателей – позволяет контролировать процесс сборки заказа для отгрузки покупателю. При включенной настройке, в форме документа Заказ покупателя появляется кнопка «Режим сборки заказов». При включении режима, появляются колонки «Собрано», «Расхождение». Вручную указывается количество собранных товаров. Если весь товар собран (расхождение=0), строка исчезает, т.е. остаются видны только несобранные позиции. При снятии режима сборки видны все строки.

Режим сборки заказа

Виды заказов покупателей – настройка позволяет создавать наборы состояний заказов и их последовательность.

Вид заказа покупателя

Вид и состояние указывается в шапке документа Заказ покупателя. Для каждого состояния можно указать цвет, как заказ в данном статусе будет отображаться в списке заказов. Так же можно строить индивидуальные воронки продаж.

Заказы с разными состояниями

Заполнение даты отгрузки в новых заказах покупателя – устанавливается настройка расчета даты отгрузки для всех новых договоров контрагентов. При создании нового контрагента и его первого заказа, договор создается автоматически, в нем будет указана данная настройка для даты отгрузки. В конкретном договоре настройку можно будет поменять. В заказе рассчитается дата отгрузки автоматически. Если на момент создания настройки уже есть договоры, в них настройка не применится.

Дата отгрузки заказов

Передача товаров на комиссию – учет передачи товаров стороннему контрагенту для комиссионной торговли. Можно вводить данные о проданных товарах от комиссионера и контролировать взаиморасчеты с ним.

Прием товаров на комиссию – опция для приема стороннего товара для продажи. Можно будет автоматически заполнять отчеты о проданных товарах для комитента и контролировать взаиморасчеты с ним. Чтобы отличать свой товар от взятых на комиссию, необходимо включить настройку «Партии номенклатуры» в разделе «Общее».

Запрет комиссионных партий без владельца – нельзя будет записать новую партию со статусом «Товары на комиссии» без указания владельца товаров.

Агентские услуги – включение позволит продавать услуги сторонних представителей (принципалов) по агентскому договору, автоматически рассчитывать сумму продаж таких услуг и агентское вознаграждение, контролировать взаиморасчеты с приципалом.

Агентские платежи и разделение выручки – позволяет вести учет деятельности платежного агента по приему денег с разделением выручки на собственную и агентскую. Функционал нужен, например, для маркетплейса, где разные продавцы выставляют свои товары, но деньги за продажи принимает сам маркетплейс, а потом переводит продавцам.

Корректировки реализаций – возможность оформлять корректировки реализации и корректировочные счета фактуры.

Планирование продаж – включается документ «План продаж», в котором можно планировать продажи по номенклатуре. Ввода плана возможен по количеству с детализацией до заказа покупателя, по группам номенклатуры, по категориям и по менеджерам.

Печать этикеток и ценников – настройка позволяет печатать этикетки и ценники по настраиваемым шаблонам. При включении в разделах «Продажи» и «Склад» появляется соответствующая обработка.

Приемка и передача в ремонт – включается функционал по приемке товаров по претензиям, их ремонт, передача в сервисный центр. В разделе «Продажи» появляется документ «Прием и передача в ремонт». Здесь будет удобно включить учет по сериям в разделе «Общее», чтобы отслеживать гарантийные сроки, серийные номера товара.

Маршрутные листы – включается возможность оформлять передачу товаров курьеру или в службу доставки с помощью документа «Маршрутный лист» в разделе «продажи».

Розничные продажи.

Раздел продажи Группа Розничные продажи

Вести учет розничных продаж – настройка, которая включает все необходимые документы и обработки для розничных продаж – документ «Чек ККМ», рабочее место кассира и т.д.

Помощник настройки РМК – открывается обработка для настройки рабочего места кассира, где настраивается касса ККМ

Вести суммовой учет – опция позволяет создавать склады с суммовым учетом, т.е. все поступления и расход со складов будут учитываться только по сумме без количества.

Заказы покупателей в розничной торговле - включается возможность пробить чек по заказу покупателя. Чек можно создать на основании заказа или в рабочем месте кассира. Все товары и покупатель, будут внесены в чек.

Вести подсчет посетителей –настройка для учета количества посетителей. Информация вносится вручную или загружается с внешнего оборудования – счетчиков прохода.

Вести учет товаров из перечня ТРУ – возможность учета товаров из перечня ТРУ и прием оплаты электронными сертификатами (ФЗ-491).

Чеки ККМ:

Предоплата – прием аванса или предоплаты за товар чеком ккм. Для этого должен быть сброшен флаг «Архивировать чеки ккм».

Рассрочка платежа –включить, если нужно оплачивать товар в рассрочку в розничной торговле документом «Чек ККМ», в том числе из рабочего места кассира.

Архивировать– после закрытия кассовой смены все движения по чеку будут перенесены в отчет о розничных продажах, а чек станет архивным. Это позволяет уменьшить объем данных при большом количестве чеков в день.

Удалять непробитые – если настройка включена, то при закрытии кассовой смены все непробитые чеки будут удалены. Если опция не включена и доступно резервирование запасов, то непробитые чеки будут ставить товар в резерв, который нужно снимать вручную в каждом непробитом чеке.

Контролировать остатки – при пробитии чеков будет осуществляться контроль остатков. Если остатков не хватает, чек не пробивается. В некоторых случаях контроль не всегда удобен, т.к. в программе может не быть остатков (пересорт, недостача и т.д.), а на полке магазина товар есть и должен пробиваться на кассе. Можно настроить исключения для конкретных товаров.

Отправка электронных чеков – нужно выбрать, отправлять чеки покупателю сразу после пробития или по расписанию (работает совместно с флагом «Автоматически отправлять электронные чеки по расписанию»). Например, установить отправку всех новых чеков раз в 5 минут. Подробнее в статье "Электронные чеки в 1С УНФ".

Открыть очередь электронных чеков – список чеков, которые были пробиты, но не отправлены покупателям по какой-то причине, например еще не отработала отправка по расписанию. Из списка можно отправить вручную, удалить из очереди.

Цены и скидки

Раздел продажи Группа Цены и скидки

Регистрировать цены покупателей – опция включает автоматическую регистрацию цен при проведении новых документов продажи. В каждом конкретном документе авторегистрацию можно отключать.

Скидки и наценки в продажах – включается возможность указать скидку в процентах или суммой в каждой строке заказа и расходной накладной. Так же становится доступным справочник «Скидки», где можно создавать ручные виды скидок с определенным процентом и назначать их клиентам в договоре.

Автоматические скидки – позволяет настраивать разные скидки и подарки по условию, например за определенную сумму покупки или подарок за покупку конкретной позиции. Работа ведется из справочника «Скидки» в разделе «Продажи» на вкладке «Автоматические скидки».

Дисконтные карты – с данной настройкой можно заводить дисконтные карты покупателям. В разделе продажи появляется справочник «Дисконтные карты», где создаются карты и настраиваются скидки и бонусы для них.

Бонусные программы – включение позволяет использовать бонусные программы, настройка которых ведется через справочник «Бонусы». В нем настраиваются правила начисления бонусов, доступность бонусов, какую часть покупки можно оплатить бонусами и т.д.

Промокоды – при включении доступна генерация промокодов и создание автоматических скидок по условию «За промокод». Например, можно давать скидку на весь заказ/чек или на конкретные товары и т.д. Промокоды указываются при продаже и срабатывает скидка.

Промокоды

Подарочные сертификаты – включает возможность выпуска подарочных сертификатов, их продажи и учета в качестве оплаты за товар. Можно здесь же включить частичное погашение сертификата. Так же появляется новый вид номенклатуры «Подарочный сертификат» и создается служебный контрагент для учета предоплаты при продаже сертификата. Чтобы нельзя было предъявить сертификат повторно, рекомендуется включить учет по сериям и заводить на каждый экземпляр сертификата серию.

Минимальные цены продажи – при установке флага можно ограничить цены продаж минимальными. При продаже, если указана цена ниже минимальной, то она выделится красным., но накладная при этом будет проведена. Например, минимальными можно сделать цены +10% от закупки и менеджеру будет высвечиваться, что нежелательно продавать ниже такой цены.

Использовать сервер лояльности (поставщик данных) – передача данных о бонусах покупателя во внешние системы, работает через сервис «Сервер лояльности». Это удобно при совместном использовании 1с: УНФ и 1С: РМК. В УНФ хранятся все данные о клиенте, о его автоматических скидка и бонусах, а на РМК их получают по запросу к серверу лояльности.

Биллинг:

Биллинг и работа с регулярными услугами – включается возможность по пакетному формированию документов по договорам обслуживания, например формирование счетов на оплату, актов сразу нескольким клиентам. Становится активной настройка «Вести учет расходов в разрезе договором обслуживания», т.е. по каждому договору будет автоматически создано направление деятельности для отражения расходов по нему.

Расчеты с покупателями:

Поступление оплаты от покупателя (в сутках) – срок отсрочки по оплате от покупателя в сутках. Устанавливается при создании нового договора с контрагентом. Индивидуально можно этот срок изменить в самом договоре. При планировании платежей используется для расчета даты оплаты.

Сверки взаиморасчетов – при установке флага можно будет создавать документ «Сверка взаиморасчетов» для контроля расчетов с контрагентами. В документе вносятся данные контрагента и сравниваются с данными организации.

Корректировка долга – возможность делать взаимозачеты, перенос долга на другого контрагента и т.д.

Закупки

Раздел Закупки

Номенклатура поставщиков – учет номенклатуры поставщиков — это упрощенный справочник товаров, где элементы называются как у контрагента. Каждая номенклатура поставщика сопоставляется с номенклатурой компании. Удобно при создании заказа поставщику - в документ вносятся товары/материалы из базы, а на печать можно вывести заказ с наименованиями поставщика.

Номенклатура поставщиков

Корректировки поступлений – включает возможность оформить документы корректировки поступления и корректировочные счета-фактуры для изменения данных в закрытом периоде.

Расходы предпринимателя – включить для доступности ввода расходов за счет личных средств предпринимателя документом «Расходы предпринимателя» и для дальнейшего анализа расходов. Документ в целом аналогичен приходной накладной, оформленные товары сразу появятся на остатках.

Прием запасов на ответственное хранение – опция дает возможность учитывать принимаемые на ответственное хранение товары от сторонних контрагентов. Обязательно включить опцию «Партии номенклатуры» для отличия собственных товаров от принятых на хранение.

Передача сырья и материалов в переработку – учет переданных материалов в переработку стороннему контрагенту, например для изготовления деталей, которые нет возможности делать самим.

Передача запасов на ответственное хранение – включить, если нужно учитывать передачу собственных материалов и товаров на хранение другим контрагентам.

Скидки и наценки в закупках – опция позволяет указывать скидки в документах закупок.

Цены контрагентов – возможность вносить в программу прайсы поставщиков. Цены можно загрузить из файлов excel, вручную или регистрировать при проведении приходной накладной. Введенные цены автоматически подставляются в накладную и можно сравнивать прайсы разных поставщиков.

Расчет потребностей – расчет потребностей организации в запасах. Специальная обработка анализирует потребность в запасах на основании продаж прошлых периодов или по заказам покупателей. С учетом уже заказанных у поставщиков или на производстве позиций высчитывается рекомендованные к заказу запасы и их количество. По полученным данным можно сформировать заказы поставщикам или на производство.

Счет оплаты поставщику (в сутках) – отсрочка оплаты поставщику. По умолчанию подставляется во все новые договоры с поставщиками (можно изменить вручную в договоре). По ней определяется дата оплаты при планировании платежей.

Грузовые и таможенные декларации (ГТД) – группа настроек для работы с импортными и подакцизными товарами. Позволяет указывать ГТД в накладных, учитывать остатки по номерам ГТД и т.д.

Импорт

Раздел «Склад»

Раздел «Склад»

Несколько складов – возможность создавать любое количество складов и делать поступления и расходы с них. В документах станет доступен реквизит «Склад». Так же можно включить указание склада в табличной части, тогда в одном документе можно отгружать товар с разных складов. Если опция не включена, работа ведется на одном складе.

Ячеистые склады – включается функционал, который позволяет детализировать места хранения товаров до ячеек на складе. Для каждого склада задается перечень ячеек. При поступлении товаров указывается в какую ячейку его положить на хранение. Кладовщик уже может своими документами перемещать между ячейками товар. Очень удобно для быстрого поиска товаров на складе.

Ордерные склады – позволяет разделить складской и финансовый учет запасов. Документы приходная/расходная накладные отражают движения только в управленческом учете, а в складском учете приход и расход со склада отражается документами приходный и расходный ордер. Это удобно, когда отгрузка со склада осуществляется и контролируется кладовщиком, а выписывает накладные и принимает оплату менеджер.

Резервирование запасов – позволяет резервировать запасы на складах под заказы покупателей. В некоторых документах появится возможность указать сколько товара поставить в резерв, а сколько списать сразу.

Сборка заказов на размещение – при включении, в заказах на перемещения между складами появится режим сборки. Можно указывать по каждой строчке, сколько собрано.

Раздел «Работы»

Раздел Работы

Виды заказ-нарядов – включает возможность создавать собственные наборы состояний заказ-нарядов и настраивать их взаимный порядок. Например, такие состояния:

1. Создан

2. Передан в работу

3. Выполнен

Ответственные пользователи на каждом этапе выполнения заказа, переключают состояние. Для разных ситуаций можно создавать свои наборы. Вид заказ наряда выбирается в заказе.

Приемка и передача в ремонт – настройка из раздела продажи – позволяет принимать товар в ремонт или принимать для передачи в сервисный центр.

Планировать загрузку ресурсов – при включении появляется возможность планировать загрузку ресурсов предприятия. Ресурсом может являться отдельный работник, оборудование, бригада и т.д. Планирование происходит в специальной обработке «Планировщик ресурсов».

Раздел «Производство»

Раздел Производство

Способ распределения материалов по умолчанию – при выпуске из производства указывается список продукции и использованный материал. Данная опция определяет как потраченный материал будет распределяться на продукцию:

• автоматически – материалы распределяются по спецификации и количеству выпущенной продукции;

• вручную – пользователь сам указывает, на какой продукт потрачен конкретный материал.

Использовать производство в несколько этапов – включает удобный функционал и автоматизированное рабочее место «Выполнение этапов», когда производство выполняется в несколько этапов. В данном случае создается единая спецификация на все этапы производства и сам процесс контролируется в АРМ, автоматически создаются сдельные наряды и документы производства.

Использовать параметрические спецификации – позволяет создавать базовую спецификацию с формулами, по которым будет уже создана спецификация конкретного изделия. Например. для производства стола 1,5 метра нужно списать весь мебельный щит, а для стола 70 см половину щита. Для этого создается спецификация, где прописывается формула, сколько списать материала исходя из ширины стола и затем уже для конкретного продукта автоматически будет рассчитано количество материалов.

Технологические операции – настройка нужна для указания технологических операций в спецификации, например сборка стола или резка листа, с указанием нормы времени на каждую операцию. По этой же опции включается начисление зарплаты сотрудникам по сдельным нарядам.

Планировать операции заказом на производство – при включении, технологические операции отражаются в заказе на производство и можно изменить их состав и количество.

Способ расчет стоимости операций по умолчанию:

• по норме времени – стоимость зависит от нормы времени на операцию;

• по фиксированной стоимости – стоимость устанавливается за одну операцию и рассчитывается исходя из их количества независимо от потраченного времени.

Вид цены отходов – вид цены, по которому будут списываться отходы производства.

Производство подакцизных товаров – продажа подакцизных товаров собственного производства. Сумма акцизы рассчитывается автоматически для каждого проданного товара и печатается в УПД.

Переработка давальческого сырья – опция включает функционал по приему и переработке сырья от другого контрагента, для изготовления изделий для него. Для отличия собственных запасов от сторонних необходимо включить учет по партиям.

Планировать загрузку ресурсов – опция из раздела «Работы», включает возможность планировать загрузку любого ресурса предприятия.

Раздел «Деньги»

Настройки программы 1С УНФ - Раздел «Деньги»

Несколько валют – включается учет в нескольких валютах, для организаций, которые покупают импортный товар или продают на экспорт и ведут расчеты с контрагентами в валюте. Валюта задается в договоре с контрагентом. В отчетах будут отдельные группировки по валютам.

Оплата картами в оптовой торговле – включает возможность принимать оплату картами по документам расходная накладная, акт выполненных работ, заказ-наряд счет на оплату, заказ покупателя, продажа имущества, прием и передача в ремонт. Аналогично приходному кассовому ордеру, создается документ «Оплата картой».

Опись сдаваемых наличных денег – при установке флага можно делать опись денег при инкассации - вносить количество купюр и монет каждого номинала. Так же можно распечатать квитанцию к сумке, накладная к сумке, препроводительная ведомость к сумке.

Опись сдаваемых денег

Автоматически заполнять предоплату в прочих документах:

• «Да» - перед записью документа будет попытка зачета авансов или долгов;

• «Нет» - авансы и долги разносятся вручную.

Данная опция актуальна для документов дополнительные расходы, корректировка поступления/реализации, отчет комитенту/комиссионера, отчет о переработке/переработчика, передача товаров между организациями, продажа имущества.

Заполнение реквизитов контрагента по умолчанию – установка значений некоторых реквизитов, которые подставляются автоматически в новые договоры контрагента. Их можно менять вручную уже в конкретном договоре.

Заполнение реквизитов контрагента по умолчанию

Переводы в пути – перемещение денег между организациями происходит с использованием счета 57 «Переводы в пути». Это нужно, когда между снятием и взносом денежных средств есть задержка. Например, при инкассации вводится расход из кассы и в отчетах отражаются «в пути». Затем водится поступление на счет, деньги уходят с 57 счета и появляются на расчетном счете.

Расчет с банком-эквайрером – опция нужна для возможности расчетов с банком-эквайрером, контроля задолженности. Становятся доступны операции для отражения поступивших денежных средств от оплат платежными картами и для оплаты возвратов по картам.

Использовать выплаты самозанятым – появляется документ для составления реестра самозанятых с указанием суммы оплаты. Весь реестр отправляется в банк одной платежкой, и не нужно делать отдельные документы на выплату каждому контрагенту. Банк сам выплачивает на счета контрагентов указанные в реестре суммы. Удобно, если задействовано много самозанятых, например курьеры, водители и т.д.

Займы и кредиты – включение позволяет учитывать и рассчитываться по полученным кредитам от организаций и учитывать выданные займы сотрудникам. Становятся доступными специальные договоры по кредитам и займам, документ начисления по кредитам и виды операций по кредитам и займам в платежных документах.

Оплата кредитом в рознице – включить, если нужно оплачивать товары кредитом в розничной и оптовой торговле. В чеке ккм и заказе покупателя появляется возможность оплатить кредитом.

Платежный календарь – опция позволяет использовать платежный календарь для планирования движения денег – расходов, поступлений, перемещений. В календаре отражаются все имеющиеся операции и можно запланировать поступление/перемещение денег, создать заявку на расход.

Платежный календарь

Резервирование денег – при включении можно резервировать свободные деньги под заявки на расход, запланированные перемещения, заказы поставщикам. Можно настроить неснижаемый остаток по кассе или счету и тогда будет запрещено проведение расхода денег, если в результате него остаток денег станет ниже неснижаемого.

Регулярные платежи – по опции становится доступным навык у ассистента управления уведомлять о регулярных платежах. Так же можно будет сделать заявки на расход и платежные поручения повторяемыми, например, для абонентской платы за услуги.

Раздел «Персонал»

1С:УНФ позволяет вести полный кадровый учет - приемы, увольнения, кадровые перемещения, ведение учета рабочего времени, начисление зарплаты по окладам и по выработке и т.д. Все это доступно сразу при включении раздела управления персоналом, а некоторые дополнительные опции настраиваются вручную при необходимости.

Раздел Персонал

Штатное расписание – позволяет вводить штатное расписание. При приеме на работу будет видно количество вакантных ставок по указанной должности, можно запретить принимать сотрудников сверх штатного расписания.

Совместительство – позволяет принимать сотрудника на несколько должностей.

Расчет НДФЛ и взносов – при установке флага можно будет рассчитывать НДФЛ и взносы в документах начисления зарплаты для организаций, которые формируют в программе регламентированную отчетность.

Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале – актуально с 2025 года – расчет НДФЛ свыше предельной величины по повышенным ставкам НДФЛ.

Раздел «Налоги»

Регламентированная отчетность (только для ИП) - включается возможность формирования и сдачи регламентированной отчетности в контролирующие органы. Доступно только для ИП на упрощенной системе налогообложения или патенте.

Регламентированный учет зарплаты и кадров – включает блок документов учета зарплаты в разделе «Персонал» - «Зарплата и кадры (регламентированные)». Они нужны только для сдачи отчетности ИП и не связаны с документами зарплаты из управленческого учета.

Подробнее об отчетности в 1С:УНФ в статье «Синхронизация 1С УНФ и Бухгалтерия»

Раздел «Компания»

Настройка учета в 1С УНФ - Раздел Компания

Несколько организаций – включается возможность вести учет по нескольким организациям в одной базе данных. Сразу устанавливаются дополнительные настройки:

• учет по компании в целом – в данном режиме информация о взаиморасчетах, продажах и т.д. не будет разделена по юридическим лицам, а отражается сводно по всей компании. При этом сами документы продажи, закупок и т.д. вводятся по нужному юр. лицу;

• передача товаров между организациями – если при продаже/производстве у организации не хватает товаров/материалов, то можно их взять с другой организации, где они есть и настроена интеркампани. По итогу выбранного периода, с помощью специального помощника, происходит передача всех проданных товаров между организациями.

Кассовый метод учета доходов и расходов – включается ведение учета доходов и расходов кассовым методом (по оплате) дополнительно к учету методом начисления (по отгрузке). В данном методе доходом считается поступление денег на счет/в кассу, а расходом – оплата со счета/из кассы.

Себестоимость без НДС – при установке флага будет доступным отражение НДС на отдельных счетах, выделяя его из выручки и себестоимости. В документах продаж и закупок появится флаг «Включать НДС в стоимость». При этом если НДС не включен в стоимость, то при продажах и закупках будут сформированы отдельные движения с суммой ндс. Это работает только для управленческого учета, для формирования и анализа отчетов с выделенным НДС.

Несколько подразделений – включится возможность указать подразделение в документах и формировать отчеты по каждому подразделению.

Имущество – учет основных средств и нематериальных активов с начислением амортизации.

Несколько направлений деятельности – включается возможность вести учет доходов и расходов, прибылей и убытков по направлениям деятельности.

Проекты – опция, которая позволяет объединять несколько заказов покупателей в один проект. Проект указывается в каждом заказе. Доходы и расходы можно посмотреть по всему проекту в целом.

Бюджетирование – включение подсистемы бюджетирования для ввода плановых сумм по статьям доходов и расходов за выбранный период и дальнейшая сверка плановых данных с фактическими.

В 1С: Управление нашей фирмой очень большое количество настроек, закрывающих потребности широкого круга пользователей. Для каждого вида бизнеса можно включать только нужные опции. Это позволит максимально автоматизировать хозяйственные операции, планирование и получение данных для анализа деятельности предприятия. При этом интерфейс не будет перегружен ненужными документами и отчетами.